Serviços financeiros

Expanda seu negócio com o agendamento automatizado de clientes

Modernize a experiência dos seus clientes, aprofunde relacionamentos estratégicos e melhore a produtividade com agendamento seguro de compromissos.

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Conecte-se com mais clientes em potencial antes dos seus concorrentes

Agende clientes de alto valor na hora e adicione facilmente convidados adicionais — como um cônjuge, sócio comercial ou consultor fiscal do cliente — a qualquer compromisso para conquistar mais negócios.

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Aprimore a experiência do cliente

Aumente o engajamento do cliente com fácil autoagendamento

Capacite os clientes a agendar compromissos quando e onde quiserem. Incorpore o Calendly em qualquer lugar do seu site, como na página do seu consultor, agente, agente de crédito ou localizador de agências, para que os clientes possam agendar compromissos por conta própria de forma conveniente sempre que quiserem.

Aumente o engajamento do cliente com fácil autoagendamento
Aumente as taxas de apresentações

Melhore a eficiência e passe mais tempo atendendo seus clientes

Garanta que os clientes compareçam às suas consultas enquanto diminui o trabalho manual ao automatizar lembretes de consultas por e-mail ou SMS. Conecte o Outlook e o Gmail para enviar comunicações personalizadas, lembretes, acompanhamentos e muito mais.

Melhore a eficiência e passe mais tempo atendendo seus clientes
Histórias de clientes

Descubra como as empresas crescem com o Calendly

ROI com o Calendly

323%

“O Calendly permite que você personalize de verdade a forma como interage com os clientes.”

Os clientes potenciais agendam reuniões em até 24 horas

90%

CONFORMIDADE

Conformidade em que você pode confiar

O Calendly mantém um programa de conformidade abrangente para ajudar as organizações a atender aos requisitos de segurança, privacidade e regulamentação.

Consulte a documentação técnica

Certificações e estruturas

SOC 2 (Tipo 2)

Critérios de serviços de segurança, disponibilidade e confidencialidade

SOC 3

Visão geral dos controles da organização de serviços

CSA STAR

Programa STAR da CSA (Cloud Security Alliance) Nível 1: autoavaliação de segurança de confiança e risco

EM CONFORMIDADE COM O PCI

Por meio do processador de pagamentos, Chargebee, que criptografa e armazena as informações de cartões de crédito

ISO/IEC 27001

Siga as diretrizes para proteger as informações em todas as formas e proteger a confidencialidade dos dados.

CI Assante Wealth Management

“Para mim, é fácil. Nossos consultores estão felizes e nossos clientes estão felizes. O custo do Calendly não é nada comparado com seu valor.”

Asiya Khan
Asiya Khan
Manager, Branch and Business Practice at CI Assante Wealth Management
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Da primeira reunião ao acompanhamento

Todo o trabalho em torno de reuniões, gerenciado em um só lugar. Agende horários, registre todas as discussões e mantenha os próximos passos em andamento sem o trabalho manual.

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