Cómo importar y exportar Contactos

Administre fácilmente sus contactos importando nuevos o exportando su lista existente. Esto le ayuda a mantener sus datos de programación al día y a reutilizar los detalles de contacto en distintas herramientas.

Antes de comenzar

• Use un archivo CSV para las importaciones
• Asegúrese de que su archivo CSV incluya al menos:
• Nombre
• Dirección de email

Importar contactos

Paso 1 – Cargue su archivo CSV

1. Vaya a su página Contactos
2. Seleccione + Añadir contacto, luego Importar contactos desde un archivo
3. Cargue su archivo CSV

Paso 2 – Asigne sus campos

A continuación, asocie cada columna de su archivo con un campo de contacto de Calendly. Si no desea importar una columna, déjela sin asignar o elija Excluir este campo al mapear.

• Cada columna de su archivo aparece a la izquierda
• Use el menú desplegable para seleccionar a la derecha un campo de contacto de Calendly que coincida
• Si una columna CSV no coincide con un campo existente de Calendly, cree un nuevo campo. Elija un campo de número, texto, etiqueta, moneda o fecha para añadir un campo personalizado.

Campos obligatorios:

• Debe asignar:
• Nombre
• Email

No puede continuar sin ellos.

Paso 3 – Elija cómo manejar duplicados

1. Seleccione Continuar
2. Elija cómo manejar los contactos duplicados
3. Seleccione Continuar
4. Revise su importación, luego seleccione Ver contactos

Sus contactos aparecerán después de que la página se actualice.

Exportar contactos

1. Vaya a su página Contactos
2. Seleccione el/los contacto(s) que desea exportar
3. Seleccione Exportar
4. Seleccione Abrir archivo