Como importar e exportar contatos

Gerencie seus contatos facilmente importando novos ou exportando sua lista existente. Isso ajuda a manter seus dados de agendamento atualizados e a reutilizar os detalhes de contato entre ferramentas.

Antes de começar

• Use um arquivo CSV para importações
• Certifique-se de que seu arquivo CSV inclua pelo menos:
• Nome
• Endereço de e-mail

Importar contatos

Passo 1 – Faça o upload do seu arquivo CSV

1. Vá para sua página de Contatos
2. Selecione + Adicionar contato, em seguida Importar contatos de um arquivo
3. Envie seu arquivo CSV

Passo 2 – Mapeie seus campos

Em seguida, corresponda cada coluna do seu arquivo a um campo de contato do Calendly. Se não quiser importar uma coluna, deixe-a sem mapeamento ou escolha Excluir este campo ao mapear.

• Cada coluna do seu arquivo aparece à esquerda
• Use o menu suspenso para selecionar um campo de contato do Calendly correspondente à direita
• Se uma coluna do CSV não corresponder a um campo existente do Calendly, crie um novo campo. Escolha um campo numérico, de texto, tag, de moeda ou de data para adicionar um campo personalizado.

Campos obrigatórios:

• Você deve mapear:
• Nome
• E-mail

Não é possível continuar sem esses campos.

Passo 3 – Escolha como tratar duplicatas

1. Selecione Continuar
2. Escolha como tratar contatos duplicados
3. Selecione Continuar
4. Revise sua importação e, em seguida, selecione Ver contatos

Seus contatos aparecerão após a atualização da página.

Exportar contatos

1. Vá para sua página de Contatos
2. Selecione o(s) contato(s) que você deseja exportar
3. Selecione Exportar
4. Selecione Abrir arquivo