Gerenciamento de Usuários

Administradores e proprietários podem gerenciar usuários na página Usuários no Centro de administração. Isso inclui convidar novos usuários, atribuir funções, gerenciar convites pendentes e exportar dados de usuários.

Adicionar ou remover usuários e assentos

Proprietários e administradores podem gerenciar usuários e assentos em toda a organização. Para passos detalhados, confira este artigo.

Alterar a função de um usuário

Você pode atualizar a função de um usuário tornando-o usuário regular, administrador ou o proprietário da organização. Para mais detalhes sobre funções, confira este artigo.

1. Vá para a página Usuários.
2. Encontre o usuário cuja função você deseja alterar.
3. Seleccione os três pontos no final da linha.
4. Seleccione Alterar função.
5. Escolha uma nova função: Usuário, Administrador ou Proprietário.
6. Seleccione Aplicar para confirmar.

Observações sobre a transferência de propriedade:

• Cada organização pode ter apenas um proprietário.
• Transferir a propriedade fará com que o proprietário atual se torne um administrador.
• Se seus tipos de evento compartilhados ou de equipe utilizam uma integração de pagamento, como Stripe ou PayPal, o novo proprietário precisará reconectar sua conta na página de Integrações.

Fazer alterações em massa nos usuários

Para fazer alterações em vários usuários de uma vez, selecione a caixa de seleção ao lado do nome de cada usuário. Uma barra de ações em massa aparecerá na parte superior da página com as seguintes opções:

Ações em massa para usuários ativos:

• Alterar função
• Adicionar ao grupo
• Remover membros
• Aplicar eventos gerenciados

Ações em massa para usuários pendentes:

• Remover
• Reenviar convite

Remover um usuário pendente

1. Vá para a página Usuários.
2. Abra a guia Pendente.
3. Encontre o usuário.
4. Seleccione os três pontos no final da linha.
5. Escolha Remover.
6. Seleccione Sim para confirmar.

Reenviar um convite pendente

O Calendly reenviará automaticamente um convite pendente após 7 dias, mas você pode reenviá-lo manualmente a qualquer momento.

1. Vá para a página Usuários.
2. Abra a guia Pendente.
3. Encontre o usuário.
4. Seleccione os três pontos no final da linha.
5. Escolha Reenviar convite.

Exportar uma lista de membros da organização

Proprietários e administradores podem baixar um relatório CSV dos membros da organização. O relatório inclui:

• Nome
• E-mail de login
• Função
• Link do Calendly
• Data de inclusão
• Status da conexão de agenda
• Data da última reunião (com base na reserva do convidado)
• Dias desde o último evento
• Total de eventos agendados nos últimos 30 dias (incluindo eventos cancelados)

Para exportar:

1. Vá para a página Usuários.
2. Seleccione Exportar.
3. Escolha Ativos ou Pendentes.
4. Um arquivo CSV será baixado automaticamente, ou você receberá um e-mail com o arquivo.

Atualizar permissões de Fluxos de trabalho

Administradores e proprietários podem controlar as permissões de Fluxos de trabalho, definindo quais membros da equipe podem criar, editar e excluir Fluxos de trabalho.

1. Vá para o Centro de administração.
2. Seleccione Permissões, então abra a Fluxos de trabalho guia.
3. Em Quem pode criar, editar e excluir fluxos de trabalho?, escolha uma opção:
• Todos os membros da minha organização
• Apenas administradores e o proprietário
4. Seleccione Salvar.

Perguntas frequentes