Calendly + Salesforce

Mit Calendly wird die Aktualsierung von Salesforce zu einem Kinderspiel – Damit Sie mehr verkaufen können.

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Mit Salesforce-CRM verknüpfen

Wenn Sie Meetings mit neuen potenziellen Kunden über Calendly planen, erstellt Salesforce automatisch einen neuen Lead, einen neuen Kontakt oder eine neue Geschäftsmöglichkeit. Ist der potenzielle Kunde bereits vorhanden, wird das Ereignis einfach dem vorhandenen Datensatz hinzugefügt.

Ihre Mitarbeitenden werden sich über die Integration freuen, die Ihnen mehr Verkaufszeit verschafft, während sich das Management über immer exakte Daten freuen kann, ohne immer wieder danach fragen zu müssen.

Zuordnung von Leads gemäß Zuständigkeit in Salesforce

Planen Sie sofort Termine mit über Marketingformulare eingehenden Leads auf Grundlage des aktuellen Zurdnungsstatus in Salesfore und je nach Bedarf nach Verhandlungsphase, Gebiet oder anderen Feldern in Salesforce.

Dadurch werden für Bestandskunden und bereits bekannte Leads ohne manuelle Nachverfolgung oder erneute Zuordnung Termine mit der für sie zuständigen Person in Ihrem Team vereinbart.

Synchronisieren von Daten auf Grundlage von Calendly-Gruppen

Sorgen für eine einfachere Verwaltung von Daten in Salesforce für Teams mit dem Enterprise-Tarif, indem Sie Calendly-Daten nur für bestimmte Gruppen wie Ihre Vertriebsgruppe synchronisieren. Alle anderen Meeting- und Benutzerinformationen bleiben in Calendly, sodass Sie sich keine Gedanken über nicht Umsatz bezogene Teamdaten in Salesforce machen müssen.

Funktionen + Vorteile

Salesforce nie verlassen

Planen Sie Calendly-Meetings für Ihr Team, ohne Salesforce verlassen zu müssen, und sehen Sie sich anhand Ihrer Aktivitäten Ihre bevorstehenden und vergangenen Meetings an

Erstellen von Ereignissen

Erstellen Sie Ereignisse oder Aufgaben für jedes Salesforce-Objekt, sobald ein Meeting geplant ist

Zuordnung entsprechend der Zuständigkeit in Salesforce

Sucht automatisch nach bekannten Leads und Bestandskunden, gleicht sie ab und plant Termine, ohne dass eine erneute manuelle Zuordnung vorgenommen werden muss

Benutzerdefinierte Objekte

Ordnen Sie zur Beschleunigung der Qualifizierung Ihrer Leads die während des Buchungsflusses erfassten Informationen als benutzerdefiniertes Objekt in Salesforce zu.

Nachverfolgung von Aktivitäten

Nachverfolgung und Messung der Aktivitäten in Calendly nach Kampagne, Zeitraum, Meetingtyp, Mitarbeiter/in oder benutzerdefinierten Feldern

Benutzerdefiniert

Passen Sie die Integration in Salesforce Ihrem aktuellen Prozess an

Einfacher Zugriff für einfache Buchungen

Teilen Sie Ihren Calendly-Link direkt in Ihrem Browser, damit Sie Meetings ohne großes Hin und Her planen können

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