Finanzdienstleistungen

Bauen Sie Ihr Unternehmen mit automatisierter Kundenterminplanung aus

Modernisieren Sie Ihr Kundenerlebnis, vertiefen Sie strategische Beziehungen und verbessern Sie die Produktivität mit sicherer Terminplanung.

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Tipps und Ratschläge
Mehr Geschäfte abschließen

Erreichen Sie mehr potenzielle Kunden als Ihre Konkurrenz

Buchen Sie hochwertige Kunden sofort und fügen Sie ganz einfach zusätzliche Gäste – wie z. B. einen Ehepartner, Geschäftspartner oder den Steuerberater des Kunden – zu jedem Termin hinzu, um mehr Geschäfte zu gewinnen.

Erreichen Sie mehr potenzielle Kunden als Ihre Konkurrenz
Benutzererlebnis für Kunden verbessern

Vertiefen Sie das Kundenengagement durch Möglichkeiten, Termine selbst zu planen

Ermöglichen Sie es Kunden, Termine zu planen, wann und wo sie möchten. Calendly überall auf Ihrer Website einbetten, z. B. auf Ihrer Berater-, Agenten-, Kreditsachbearbeiter- oder Filialsucher-Seite, damit Kunden bequem jederzeit selbst Termine vereinbaren können.

Vertiefen Sie das Kundenengagement durch Möglichkeiten, Termine selbst zu planen
Anwesenheitsrate erhöhen

Steigern Sie die Effizienz und verbringen Sie mehr Zeit damit, Ihren Kunden zu dienen

Stellen Sie sicher, dass Kunden zu ihren Terminen erscheinen, und reduzieren Sie gleichzeitig den manuellen Aufwand, indem Sie Terminerinnerungen per E-Mail oder SMS automatisieren. Verbinden Sie Outlook und Gmail, um personalisierte Mitteilungen, Erinnerungen, Follow-ups und mehr zu senden.

Steigern Sie die Effizienz und verbringen Sie mehr Zeit damit, Ihren Kunden zu dienen
Kundengeschichten

Erfahren Sie, wie Unternehmen mit Calendly wachsen

ROI mit Calendly

323%

„Calendly ermöglicht Ihnen, die Art und Weise, wie Sie mit Kunden interagieren, wirklich individuell anzupassen.“

Interessenten buchen Meetings innerhalb von 24 Stunden

90%

COMPLIANCE

Compliance, der Sie vertrauen können

Calendly unterhält ein umfassendes Compliance-Programm, um Organisationen dabei zu unterstützen, Sicherheits-, Datenschutz- und regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

Technische Dokumentation durchgehen

Zertifizierungen und Rahmenwerke

SOC 2 (Typ 2)

Kritierien für Sicherheit, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit

SOC 3

Überblick über die Service Organization Controls

CSA STAR

Selbstbewertung als Cloud Security Alliance STAR-Stufe 1 für Vertrauenssicherung und Risiko

PCI-KONFORM

Mithilfe unseres Zahlungsabwicklers Chargebee, der Kreditkartendaten verschlüsselt und speichert

ISO/IEC 27001

Befolgen Sie die Richtlinien zum Schutz von Informationen in allen Formen und zum Schutz der Vertraulichkeit von Date.

CI Assante Wealth Management

„Für mich ist das ein klarer Fall. Unsere Berater sind zufrieden und unsere Kunden sind zufrieden. Die Kosten für Calendly sind im Vergleich zu seinem Nutzen nur ein paar Cent pro Dollar.“

Asiya Khan
Asiya Khan
Manager, Branch and Business Practice at CI Assante Wealth Management
Kundenstory lesen
Erste Schritte

Vom ersten Meeting bis zur Nachverfolgung

Die gesamte Arbeit rund um Meetings – an einem Ort erledigt. Zeit buchen, jede Diskussion erfassen und die nächsten Schritte ohne manuelle Arbeit vorantreiben.

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