Étapes post-installation du package Calendly Salesforce v2
- Disponible pour:
- Propriétaires and AdministrateursLes rôles déterminent les paramètres de compte et d'équipe qu'une personne peut gérer. Votre rôle peut varier selon l'organisation, l'équipe ou le groupe.
- Forfaits:
- Teams and EnterpriseL'accès aux fonctionnalités peut varier selon votre forfait, la date de création de votre compte et les extensions éventuelles.
Une fois que vous avez installé le package Calendly Salesforce (version 2.3 ou supérieure) à partir de la page d'intégration de Salesforce, nous vous recommandons de suivre les étapes détaillées dans cet article afin de pouvoir commencer à tester et à personnaliser le comportement d'intégration.
Modèles de flux désactivés par défaut
Les mises à jour de convivialité de notre package géré (v2 ou supérieur) définissent désormais les modèles de flux comme étant désactivés par défaut. Cela suit les directives de bonnes pratiques de Salesforce, permettant aux administrateurs d'appliquer intentionnellement des mises à jour de flux au lieu de les appliquer automatiquement. Par conséquent, nous vous recommandons de créer des copies des modèles de flux par défaut désactivés et d'activer ces copies.
Créer une copie d'un modèle de flux
- Dans votre liste de flux Salesforce, sélectionnez le modèle de flux que vous souhaitez dupliquer (par exemple, MapCalendlyLinkTemplate).
- Sélectionnez Enregistrer sous dans le coin supérieur droit.
- Nommez le flux en créant une étiquette pour le flux.
- Sélectionnez Enregistrer.
- Revenez à la liste de flux Salesforce
- Sélectionnez le flux nouvellement enregistré/créé.
- Activez le flux en sélectionnant Activer dans le coin supérieur droit.
Une fois que vous avez créé et activé une copie des modèles de flux, nous vous recommandons de créer une réservation de test dans Calendly pour vérifier que le flux fonctionne correctement.