Salesforce
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Calendly + Salesforce
Intégrez Calendly à Salesforce pour optimiser votre CRM : installation, paramétrage, automatisation de la planification, qualification des prospects et gestion des réunions dans Salesforce
Étapes post-installation du package Calendly Salesforce v2
Guide post-installation pour le package Calendly pour Salesforce v2.3+, activez les modèles de flux désactivés, créez des copies de modèles et testez les réservations pour vérifier le bon fonctionnement de l'intégration
Composants de la version 2 du package Salesforce Calendly
Découvrez les composants de la version 2 du package Calendly pour Salesforce, comment migrer depuis la version 1 et mettre à jour, et comment des objets personnalisés comme CalendlyAction gèrent les données d'événements dans Salesforce
Comportement par défaut du package de Salesforce
Explique comment Calendly s'intègre à Salesforce pour automatiser la gestion des réunions, les comportements par défaut pour planifier, annuler et reprogrammer, et la création/gestion d'enregistrements selon les ID Salesforce
Comment ajouter le lien Calendly d'un propriétaire de leads aux modèles d'e-mail Salesforce
Intégrez le lien Calendly du propriétaire du lead dans les modèles E-mail Salesforce via champs de fusion; personnalisez les modèles, créez des champs de formule et ajoutez des boutons de planification pour améliorer les communications
Comment attribuer des prospects à un utilisateur Salesforce spécifique
Personnalisez votre flux Salesforce pour attribuer les leads à des Utilisateurs spécifiques plutôt qu'à l'Administrateur système en configurant l'affectation par E-mail ou ID Utilisateur pour un suivi plus efficace
Comment catégoriser automatiquement les événements Calendly dans Salesforce
Automatisez la catégorisation des réunions dans Salesforce via des liens Calendly et des slugs d'URL pour classer types et sous-types d'événements, améliorer les analyses et organiser les réunions entre départements
Comment modifier l'utilisateur Salesforce connecté
Changez l'utilisateur Salesforce authentifié lié à votre Compte. Guide des Autorisations nécessaires et des étapes pour déconnecter l'ancien utilisateur et connecter le nouveau afin d'assurer une transition fluide de l'Intégration Salesforce
Comment créer un contact, une opportunité ou un autre type d'enregistrement d'objet au lieu d'un lead dans Salesforce
Apprenez à modifier des flux Salesforce pour créer un Contact, une Opportunity ou n'importe quel enregistrement d'objet au lieu d'un lead. Guide pas à pas pour personnaliser l'élément Create Records et optimiser la gestion des enregistrements.
Comment créer une tâche ou un cas dans Salesforce au lieu d'un événement
Personnalisez le flow Salesforce de Calendly pour créer automatiquement des tâches ou des cas à la création d'événements. Suivez des étapes pour modifier le flow, ajouter les éléments requis et activer la configuration pour mieux gérer les tâches
Comment retarder la synchronisation entre Calendly et Salesforce
Apprenez à retarder la synchronisation entre Calendly et Salesforce pour garantir que les tâches de workflow s'exécutent dans l'ordre souhaité. Adaptez votre configuration avec Flow ou Process Builder selon votre version Salesforce.
Comment supprimer un enregistrement d'événement dans Salesforce lorsqu'un événement Calendly est annulé ou replanifié
Automatisez la suppression dans Salesforce des événements Calendly annulés ou reprogrammés en modifiant le flux CancelEvent: remplacez UpdateEvent par Supprimer les enregistrements. Guide pas à pas.
Comment filtrer le flux Salesforce pour qu'il s'exécute dans certaines conditions
Apprenez à filtrer les flows Salesforce pour synchroniser les données d'événements pour des utilisateurs ou types d'événement précis. Le guide compare les versions du package et fournit des étapes pas à pas pour personnaliser flows et processus d'int
Comment créditer l'utilisateur Salesforce qui partage votre lien de réservation
Apprenez à créditer les Utilisateurs Salesforce pour des liens de planification partagés en ajoutant des Paramètres UTM source et des Variables dynamiques, puis intégrez-les au processus de planification pour suivre leurs contributions.
Comment importer des données manquantes de Calendly dans Salesforce
Importez manuellement les données de réunions Calendly manquantes dans Salesforce en 3 étapes, exportez les réunions, préparez un fichier CSV et utilisez l'Assistant d'importation de données pour réintégrer et récupérer vos données
Comment inclure le statut replanifié dans votre événement Salesforce
Affichez le statut replanifié sur les événements Salesforce en modifiant la vue de la page: suivez des étapes claires pour ajouter le champ Is Rescheduled et garder un suivi précis des modifications d’événement.
Comment tester le package Calendly dans votre sandbox Salesforce
Installez et testez le package Calendly dans un sandbox Salesforce : instructions pas à pas pour configurer, vérifier les fonctions de planification et migrer proprement vers l’environnement de production
Comment intégrer Calendly à Salesforce
Apprenez à intégrer Calendly à Salesforce efficacement : guide pour Administrateurs Salesforce sur l'installation, la personnalisation, la planification de réunions et la gestion simplifiée des enregistrements et du suivi dans Salesforce
Comment limiter l'intégration Salesforce par groupe
Limitez l'intégration Salesforce dans Calendly en répartissant les Utilisateurs en Groupes. Sélectionnez quels Groupes synchroniser, gérez facilement les paramètres et n'envoyez vers Salesforce que l'activité de planification pertinente
Comment associer les données Calendly aux champs Salesforce
Associez efficacement les données d'événements Calendly aux champs Salesforce, suivez les étapes d'intégration pour personnaliser les flux de données et exploitez les détails des Invités pour améliorer la gestion des prospects
Comment associer les réponses au formulaire d'acheminement à un enregistrement de lead Salesforce
Optimisez votre processus commercial en mappant les réponses du Formulaire d'acheminement Calendly aux enregistrements lead Salesforce. Guide pas à pas pour créer et personnaliser un Flow Salesforce et gérer efficacement les leads
Comment utiliser les liens Calendly comme champs de fusion dans les e-mails HubSpot
Intégrez des liens Calendly comme champs de fusion dans les E-mails HubSpot via le package Salesforce. Suivez un guide pas à pas pour mapper et personnaliser les champs et tester les liens afin d'améliorer l'engagement.
Comment référencer des liens Calendly en tant que champs de fusion dans les e-mails Marketo
Apprenez à intégrer des liens Calendly dans des E-mails Marketo via des champs de fusion. Guide pas à pas pour synchroniser Salesforce et Marketo et personnaliser vos E-mails pour améliorer vos capacités de planification.
Comment référencer les liens Calendly comme champs de fusion dans les e-mails Pardot
Apprenez à insérer des liens Calendly dans les E-mails Pardot en utilisant des champs de fusion. Ce guide explique les étapes pour créer des champs de formule personnalisés et automatiser la personnalisation des E-mails
Comment planifier des réunions Calendly à partir de Salesforce
Optimisez la planification des réunions dans Salesforce avec Calendly en créant, pas à pas, des boutons personnalisés pour programmer et envoyer des liens de planification Calendly depuis Salesforce, améliorant les échanges clients et l'efficacité
Comment synchroniser les liens Calendly à Salesforce
Apprenez à synchroniser sans effort les liens Calendly avec Salesforce: configuration, personnalisation des flux et fréquence de synchronisation pour gérer efficacement les liens et améliorer la productivité
Comment synchroniser les réponses de routage de Calendly avec Salesforce
Synchronisez les réponses du Formulaire d'acheminement Calendly avec Salesforce pour automatiser les mises à jour et améliorer le suivi des leads. Exige la version du package 2.4 ou supérieure et explique la personnalisation du flux de réponses
Comment synchroniser des invités supplémentaires et des coorganisateurs de réunion avec Salesforce
Synchronisez les invités et co-organisateurs de réunion de Calendly avec Salesforce pour des enregistrements d'événements précis. Guide pas à pas incluant le passage à un forfait supérieur et l'activation des flux requis
Comment mettre à jour les utilisateurs Salesforce avec des liens d'événements gérés
Apprenez à lier les URL d'Événements gérés aux utilisateurs Salesforce via des champs de fusion. Personnalisez le flux MapCalendlyLinkTemplate pour simplifier la planification, associer plusieurs Événements gérés et automatiser la gestion des prospec
Comment mettre à jour un enregistrement Salesforce avec les réponses de flux de réservation de Calendly
Apprenez à mettre à jour les enregistrements Salesforce via les réservations Calendly en personnalisant votre flux. Guide pas à pas pour associer les informations des Invités et garantir des mises à jour de contacts précises
Comment mettre à jour le propriétaire de lead Salesforce pour qu'il corresponde au propriétaire de l'événement
Synchronisez les propriétaires de leads Salesforce avec les propriétaires d'événements en personnalisant un flow : ajoutez les éléments Décision et Mise à jour d'enregistrements pour automatiser la gestion des leads
Comment mettre à niveau votre package Calendly Salesforce de la version 1 à la version 2
Mettez à niveau le package Calendly pour Salesforce vers la version 2 tout en conservant vos personnalisations: apprenez les améliorations majeures, comment vérifier votre version et les étapes pour recréer vos personnalisations pour une transition f
Notes de version du package Salesforce
Découvrez les nouveautés du package Calendly pour Salesforce : la version 2.6 ajoute le suivi des absences, la 2.5 synchronise les E-mails des participants, et apprenez à vérifier et mettre à jour votre version pour une transition sans heurts
Dépannage de l'intégration Salesforce
Apprenez à dépanner l'intégration Salesforce avec Calendly : étapes claires pour résoudre les problèmes de synchronisation, activer les flux et vérifier les réservations d'événements