Comment mettre à jour les utilisateurs Salesforce avec des liens d'événements gérés
- Disponible pour:
- Propriétaires and AdministrateursLes rôles déterminent les paramètres de compte et d'équipe qu'une personne peut gérer. Votre rôle peut varier selon l'organisation, l'équipe ou le groupe.
- Forfaits:
- Teams and EnterpriseL'accès aux fonctionnalités peut varier selon votre forfait, la date de création de votre compte et les extensions éventuelles.
Utilisez des champs de fusion dans des automatisations pour lier les URL d'événements gérés aux utilisateurs de Salesforce, afin de garantir que les leads planifient des événements spécifiques plus rapidement.
Personnaliser le flux
Le flux MapCalendlyLinkTemplate est déclenché par des liens de profil et attribue ces liens aux utilisateurs Salesforce par défaut. Cependant, le flux peut être personnalisé pour synchroniser les liens d'événements gérés. Vous pouvez personnaliser le flux en utilisant les options discutées ci-dessous.
Pour en savoir plus sur le flux MapCalendlyLinkTemplate et sur la façon dont Calendly synchronise les liens de profil et d'événement géré avec Salesforce, consultez cet article.
Si vous n'avez pas l'intention de référencer des liens de profil via des champs de fusion et que vous n'avez qu'un seul lien d'événement géré que vous souhaitez utiliser dans les automatisations, c'est l'approche idéale.
- Recherchez et ouvrez la dernière version du flux MapUserCalendlyLink.
- Sélectionnez Modifier pour modifier le déclencheur.
- Mettez à jour Calendly_Type_c pour qu'il soit identique à ManagedEventType.
- Si vous avez plusieurs événements gérés dans votre organisation, pour associer le bon événement à l'utilisateur Salesforce, sélectionnez + Ajouter une condition.
- Définissez le champ Calendly_Name_c pour qu'il corresponde au nom de votre événement géré.
- Sélectionnez Terminé.
- Enregistrez le flux en tant que nouvelle version et activez la nouvelle version.
- Remarque : pour en savoir plus sur la façon d'enregistrer un flux comme nouvelle version, consultez cet article du Centre d'aide : Étapes post-installation du package v2 de Salesforce Calendly
- Pour tester, accédez à votre page d'intégrations Salesforce et sélectionnez Synchroniser.
Si vous souhaitez partager différents liens d'événements gérés à différents moments en fonction de l'étape du cycle de vie du client ou du prospect, c'est l'approche idéale.
- Assurez-vous de disposer d'un champ sur l'objet utilisateur pour chaque lien que vous souhaitez utiliser comme champ de fusion. Le package Salesforce Calendly crée un champ par défaut, Lien Calendly. Si vous avez besoin d'en ajouter plus :
- Dans Configuration, sélectionnez Gestionnaire d'objets.
- Dans la liste des libellés, sélectionnez Utilisateur.
- Sélectionnez Champs et Relations.
- À côté de la barre de recherche rapide à droite, sélectionnez Nouveau.
- Pour Type de données, choisissez Texte et sélectionnez Suivant.
- Remarque : vous pouvez stocker les liens comme champ URL, mais la plupart de notre contenu associé au Centre d'assistance fournit des étapes et des formules qui fonctionnent avec un champ Texte, et non un champ URL.
- Pour Étiquette du champ, nommez le champ.
- Pour la taille, définissez la longueur maximale (255) et sélectionnez Suivant.
- Apportez les modifications nécessaires à la sécurité au niveau du champ et sélectionnez Suivant.
- Ajoutez le nouveau champ à vos mises en page préférées et sélectionnez Enregistrer.
- Recherchez et ouvrez la dernière version du flux MapUserCalendlyLink.
- Sélectionnez Modifier pour modifier le déclencheur.
- Définissez les conditions requises sur Aucune dans le menu déroulant et sélectionnez Terminé.
- Dans la branche Utilisateur actif après Avez-vous trouvé un utilisateur actif ? Décision, ajoutez un élément de décision. C'est là que vous mettrez à jour de manière conditionnelle les champs du profil utilisateur en fonction du type de lien synchronisé avec Salesforce.
- Créez une branche de résultat pour chaque type de lien que vous souhaitez associer à un champ spécifique dans l'enregistrement utilisateur.
- Si vous souhaitez associer des liens de profil, assurez-vous que le champ Type de l'enregistrement Lien Calendly correspond au profil.
- Pour chaque lien de l'événement géré que vous souhaitez associer, assurez-vous que le champ Type d'enregistrement Lien Calendly est égal à ManagedEventType et que le champ Nom correspond au nom spécifique de l'événement géré.
- Nommez votre résultat par défaut.
- Cliquez sur l'élément Mettre à jour le lien de profil utilisateur et sélectionnez Couper l'élément.
- Cliquez sur le symbole (+) pour l'un de vos chemins de décision où vous souhaitez associer la valeur du lien à un champ dans l'enregistrement utilisateur. Cela mettra l'élément Mettre à jour les enregistrements sur ce chemin.
- Cliquez sur le symbole (+) pour chaque autre chemin, sauf le chemin par défaut, et choisissez de coller un élément.
- Pour chaque élément Mettre à jour les enregistrements, sélectionnez Modifier les paramètres pour vous assurer que le lien est associé au bon champ sur l'objet Utilisateur. Pour chaque élément, sélectionnez Terminé.
- Enregistrez votre flux de travail comme nouvelle version et activez la nouvelle version.
Si vous souhaitez faire référence à ces liens comme à la disponibilité d'un propriétaire de l'enregistrement, suivez les étapes pour créer une formule personnalisée pour chacun de vos liens d'événement gérés.