Comment importer des données manquantes de Calendly dans Salesforce

Si votre intégration Salesforce a été temporairement déconnectée, certaines réunions Calendly peuvent ne pas se synchroniser automatiquement. Pour récupérer ces données, vous pouvez les importer manuellement dans Salesforce.

Importer des données Calendly manquantes dans Salesforce

1. Dans Calendly, accédez à la page Réunions.
2. Filtrez les réunions, puis exportez un rapport. 
• Remarque : vous pouvez modifier l'affichage de Mon Calendly à Tous les utilisateurs et équipes pour exporter toutes les réunions pour les utilisateurs individuels et les pages d'équipe. Les types d'événements partagés n'apparaissent pas dans la vue Tous les utilisateurs et les équipes pour le moment.
3. Ouvrez le fichier CSV. Confirmez les lignes que vous souhaitez importer et retirez celles qui existent déjà dans Salesforce.
4. À partir de la version 2.6, vous devrez ajouter les colonnes et les valeurs requises suivantes à votre fichier .csv que vous importez :
• Invité créé à
• Objet de l'événement
• Durée du type d'événement
• Sorte de type d'événement
• Slug de type d'événement
• Identifiant de requête
• Nom
5. Remplissez les valeurs suivantes pour chaque ligne et colonne que vous importez :
• Invité créé à : utilisez la même valeur que la date et l'heure de création de l'événement.
• Objet de l'événement : vous pouvez combiner le nom de l'invité et le nom du type d'événement pour l'objet.
• Durée du type d'événement : durée de l'événement en minutes. Vous pouvez calculer manuellement ou utiliser une formule Excel.
• Remarque : il doit s'agir d'une valeur numérique sans décimales ni caractères alpha.
• Type d'événement : « NA »
• Slug de type d'événement : « NA »
• Identifiant de demande : il doit être unique afin de ne pas dupliquer les insertions. Un bon format est JJMMAAAA<number>. Par exemple : 20240301001
• Nom : « invitee.created »
• Remarque : si vous importez des événements annulés, il s'agira de « invitee.canceled ».
6. Mettez à jour les 4 champs de date/heure au format suivant : JJ-MM-AAAAThh:mm:ssZ
   
   
   
7. Enregistrez le fichier CSV.
8. Ouvrez la configuration de Salesforce et recherchez Importer.
9. Sélectionnez Assistant d'importation de données.
10. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Assistant de lancement.
    
11. Sélectionnez Objets personnalisés, puis CalendlyActions.
12. Associer par : Identifiant de demande et assurez-vous que les règles et processus du flux de travail de déclenchement sont cochées :
    
13. Choisissez votre fichier CSV à téléverser, puis sélectionnez Suivant.
14. Certains champs s'associeront automatiquement en fonction du nom de champ. Sinon, associez les champs restants selon le tableau ci-dessous.
    
    Association des champs

    Objet Salesforce associé	En-tête CSV
    Nom de l'éditeur principal de l'événement	Nom d'utilisateur
    Non associé	Équipe
    Nom de l'invité	Nom de l'invité
    Prénom de l'invité	Prénom de l'invité
    Nom de famille de l'invité	Nom de famille de l'invité
    E-mail de l'invité	E-mail de l'invité
    Fuseau horaire de l'invité	Fuseau horaire de l'invité
    Non associé	L'invité a accepté les e-mails marketing
    Non associé	Numéro de rappel par SMS
    Nom du type d'événement	Nom du type d'événement
    Heure de début de l'événement	Date et heure de début
    Heure de fin de l'événement	Date et heure de fin
    Emplacement	Emplacement
    Événement créé le	Date et heure de création de l'événement
    Événement annulé	Annulé
    Nom de la personne ayant annulé l'événement	Annulé par
    Raison de l'annulation d'un événement	Raison de l'annulation
    CustomQuestion1	Question 1
    CustomResponse1	Réponse 1
    UtmCampaign	Campagne UTM
    UtmSource	Source UTM
    UtmMedium	UTM Medium
    UtmTerm	Terme UTM
    UtmContent	Contenu UTM
    Non associé	UUID Salesforce
    Non associé	Prix de l'événement
    Non associé	Devise de paiement
    Invités supplémentaires	E-mail(s) des invités
    Non associé	Invité reconfirmé
    Non associé	Marqué comme une absence
    Non associé	Notes de réunion
    Nom du groupe	Groupe
    E-mail de l'éditeur principal de l'événement	E-mail de l'utilisateur
    Uuid de l'événement	UUID d'événement
    Uuid de l'invité	UUID de l'invité
    Non associé	Invité planifié par
    Non associé	Méthode de planification
    Un invité créé à	Invité créé à
    Objet de l'événement	Objet de l'événement
    Durée du type d'événement	Durée du type d'événement
    Sorte de type d'événement	Sorte de type d'événement
    Slug de type d'événement	Slug de type d'événement
    Identifiant de requête	Identifiant de requête
    Nom de l’action Calendly	Nom
15. Sélectionnez Suivant. L'écran suivant affichera un résumé de l'importation, y compris certaines associations de champs manquants – cela est prévu.
16. Sélectionnez Suivant. L'écran suivant vous indiquera l'état de l'importation. Une fois terminé, vous pouvez télécharger un rapport des résultats pour voir quels enregistrements ont échoué et lesquels ont réussi :
    
17. Une fois l'importation réussie, les actions Calendly seront créées et entraîneront le déclenchement du flux CreateEventTemplate. Cela créera vos événements, vos leads, etc.