Comment retarder la synchronisation entre Calendly et Salesforce
- Disponible pour:
- Propriétaires and AdministrateursLes rôles déterminent les paramètres de compte et d'équipe qu'une personne peut gérer. Votre rôle peut varier selon l'organisation, l'équipe ou le groupe.
- Forfaits:
- Teams and EnterpriseL'accès aux fonctionnalités peut varier selon votre forfait, la date de création de votre compte et les extensions éventuelles.
Vous pouvez retarder la synchronisation entre Calendly et Salesforce, afin de vous concentrer sur d'autres tâches à effectuer avant l'exécution du flux.
Exemple de cas d'utilisation
Votre équipe utilise Salesforce, mais vous avez également un flux de travail configuré dans un autre outil de vente. Une fois que quelqu'un a réservé, vous souhaitez que le flux de travail dans cet outil s'exécute avant celui de Salesforce. Vous pouvez retarder votre flux dans Salesforce, afin qu'il s'exécute uniquement lorsque vous le souhaitez.
Modifier le flux par rapport au processus
Votre configuration sera légèrement différente en fonction de la version de votre package. Pour la version 2, vous modifierez le flux directement. Pour la version 1.11, vous utiliserez le générateur de processus. Votre page d'intégration Salesforce vous indiquera quelle version vous utilisez.
Retarder la synchronisation entre Calendly et Salesforce
To delay the sync between Calendly and Salesforce, modify the start of CreateEventTemplate flow.
- In Salesforce Setup, search for Flows. Select Flows.
- If you haven't customized the CreateEventTemplate before, you'll need to create a new flow based on the template. To do so, you can open the CreateEventTemplate, customize it directly, then Save as. Saving it will create a new flow. You can call the new flow something like "CreateEvent."
- If you've already customized the CreateEventTemplate flow, then open your customized flow.
- In the beginning part of the flow, select + Add Scheduled Paths (Optional).
- Under New Scheduled Path, configure your path based on when you'd like it to run. For example, you can set the flow to run 5 hours after someone schedules.
- Select Done.
- To save your customized flow, select Save.
- To activate your customized flow, select Activate. Note: you will also need to deactivate the CreateEventTemplate, so you don’t have duplicate events in Salesforce.