Comment créer et gérer des champs personnalisés pour les Contacts

Créez des champs personnalisés pour suivre les informations dont vous avez besoin au-delà des coordonnées standard telles que le nom, l'E-mail ou le numéro de téléphone. Ces champs apparaissent dans votre tableau Contacts afin que vous puissiez consulter et gérer ces informations au même endroit.

Par exemple, vous pouvez :

• Suivre les réponses aux questions du formulaire de réservation en utilisant le champ Questions aux invités
• Stocker les coordonnées en utilisant des champs de type texte, nombre, devise, étiquettes, date ou sélection multiple

Avant de commencer

• Il y a une limite de 10 attributs personnalisés à la fois
• Les champs personnalisés récupèrent les données des questions du formulaire de réservation de vos types d'événement

Créer un champ personnalisé

1. Accédez à Contacts
2. Ouvrez le menu déroulant Colonnes
3. Sélectionnez + Créer un champ personnalisé
4. Choisissez un type de champ :
1. Questions aux invités (à partir des types d'événement), ou
2. Texte, nombre, devise, étiquettes, date, sélection multiple
5. Si vous avez choisi Questions aux invités, sélectionnez le type d'événement et la question
6. Sélectionnez Créer

Les nouvelles réponses apparaissent immédiatement dans le dossier du contact. Vous pouvez également ajouter ou mettre à jour des valeurs directement dans le tableau Contacts.

Modifier ou supprimer un champ personnalisé

1. Accédez à Contacts
2. Sélectionnez le trois points verticaux à côté du champ personnalisé que vous souhaitez mettre à jour
3. Sélectionnez Modifier le champ personnalisé
4. Apportez vos modifications et sélectionnez Enregistrer les modifications, ou choisissez Supprimer pour supprimer le champ.