Comment gérer un contact

Restez organisé en modifiant les coordonnées des contacts, en gérant les préférences de communication, en consultant l'historique des réunions ou en supprimant les contacts dont vous n'avez plus besoin.

Utilisez ce guide pour gérer vos contacts dans Calendly.

Modifier un contact

Vous pouvez mettre à jour les coordonnées d’un contact directement depuis la vue en tableau ou depuis la page de détails du contact.

Édition en ligne

1. Allez sur la page Contacts.
2. Sélectionnez ou double-cliquez sur l’information que vous souhaitez modifier.
3. Saisissez les informations mises à jour.

Page de détails du contact

1. Allez sur la page Contacts.
2. Sélectionnez un contact pour ouvrir la page de détails.
3. Sélectionnez l'icône en forme de crayon à côté du nom du contact.
4. Mettez à jour le nom complet.
5. Sélectionnez Enregistrer les modifications lorsque vous avez terminé.

Lorsque vous mettez à jour le nom complet, Calendly met automatiquement à jour les champs prénom et nom.

Définir l'adresse e-mail principale d'un contact

Pour les contacts disposant de plusieurs adresses e-mail, indiquez à Calendly quelle adresse utiliser pour envoyer les flux de travail et autres e-mails.

1. Allez sur la page Contacts.
2. Sélectionnez un contact pour ouvrir la page de détails.
3. Sélectionnez l'icône en forme de crayon à côté du nom du contact.
4. Repérez l'adresse e-mail préférée et cliquez sur l'étoile à côté.
5. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

Consulter l'activité d'un contact

1. Allez sur la page Contacts.
2. Sélectionnez le contact que vous souhaitez consulter pour ouvrir la page de détails du contact.
3. Consultez les réunions Passé avec votre contact.

Fusionner les contacts

1. Allez sur la page Contacts.
2. Sélectionnez les 2 contacts que vous souhaitez fusionner.
3. Sélectionnez Fusionner en bas de la page.
4. Choisissez les informations que vous souhaitez conserver pour chaque contact.
• Remarque: Un contact peut avoir jusqu'à 10 adresses e-mail et 10 numéros de téléphone.
5. Sélectionnez l'étoile de l'adresse e-mail principale que vous souhaitez utiliser pour l'envoi d'e-mails, le partage de disponibilités, la réservation de réunions et la gestion des flux de travail ou des rappels.
6. Sélectionnez Fusionner les contacts.