Comment utiliser les notes de contact et les Rappels
Mis à jour 8 mai 20262 min de lecture
- Disponible pour:
- Tous les utilisateursLes rôles déterminent les paramètres de compte et d'équipe qu'une personne peut gérer. Votre rôle peut varier selon l'organisation, l'équipe ou le groupe.
- Forfaits:
- Free, Essentials, Professional, Standard, Teams avec l'extension SSO, and EnterpriseL'accès aux fonctionnalités peut varier selon votre forfait, la date de création de votre compte et les extensions éventuelles.
Ajoutez des notes à vos contacts pour garder une trace des détails importants. Vous pouvez également définir des rappels pour relancer au bon moment.
Comment créer une note
- Accédez à un contact
- Ouvrez l'onglet Notes
- Sélectionnez le composeur de notes
- Ajoutez votre note (titre et/ou contenu)
- Sélectionnez Enregistrer
Une fois enregistrée, votre note apparaît dans la chronologie du contact.
Comment modifier ou supprimer une note
Modifier une note
- Trouvez la note que vous souhaitez mettre à jour
- Sélectionnez les trois points verticaux dans la note
- Sélectionnez Modifier
- Apportez vos modifications
- Sélectionnez Enregistrer
Lorsque vous modifiez une note:
- L'horodatage se met à jour
- La note peut se déplacer en fonction de l'heure de la dernière modification
Supprimer une note
- Trouvez la note que vous souhaitez supprimer
- Sélectionnez les trois points verticaux dans la note
- Sélectionnez Supprimer
Les notes supprimées ne peuvent pas être récupérées.
Comment les notes apparaissent
Les notes sont affichées par ordre chronologique (les plus récentes en premier).
Vous verrez les notes dans:
- L'onglet Notes
- L'onglet Tous avec les réunions et les interactions
Chaque note affiche:
- Titre et contenu
- Heure de création ou de mise à jour
Comment définir un rappel sur une note
Ajoutez un rappel pour relancer plus tard.
Ajouter un rappel
- Créez ou modifiez une note
- Sélectionnez Ajouter un rappel
- Choisissez une date
- Sélectionnez Enregistrer
Le rappel apparaîtra avec la note.
Comment marquer un rappel comme terminé
- Ouvrez la note depuis votre notification ou la page du contact
- Marquez le rappel comme Terminé
Comment supprimer un rappel
- Modifiez la note
- Mettez à jour ou supprimez la date du rappel
- Sélectionnez Enregistrer
Que se passe-t-il lorsqu'un rappel est dû
- Vous recevrez une notification par e-mail à 5h00 (heure locale)
- L'e-mail inclut un lien vers la note ainsi que:
- Rappels dus aujourd'hui
- Rappels à venir regroupés en un seul endroit
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