Calendly-Salesforce-Paket v2 Schritte nach der Installation
- Verfügbar für:
- Eigentümer and AdministratorenRollen bestimmen, welche Konto- und Teameinstellungen eine Person verwalten kann. Ihre Rolle kann je nach Organisation, Team oder Gruppe variieren.
- Pläne:
- Teams and EnterpriseDer Zugriff auf Funktionen kann je nach Plan, Erstellungszeitpunkt Ihres Kontos und Add-ons variieren.
Nachdem Sie das Calendly Salesforce-Paket (Version 2.3 oder höher) von der Salesforce-Integrationsseite installiert haben, empfehlen wir, die in diesem Artikel beschriebenen Schritte auszuführen, damit Sie das Integrationsverhalten testen und anpassen können.
Flow-Vorlagen sind standardmäßig deaktiviert
Nach Usability-Updates in unserem verwalteten Paket (v2 oder höher) sind Flow-Vorlagen jetzt standardmäßig deaktiviert. Dies entspricht den Best-Practice-Richtlinien von Salesforce und erlaubt Admins, Flow-Aktualisierungen bewusst anstatt automatisch anzuwenden. Daher empfehlen wir, Kopien der deaktivierten Standard-Flowvorlagen zu erstellen und die Kopien der Flowvorlagen zu aktivieren.
Eine Kopie einer Vorlage für Flows erstellen
- Wählen Sie in Ihrer Salesforce-Flows-Liste die Vorlage für Flows aus, die Sie duplizieren möchten (zum Beispiel MapCalendlyLinkTemplate).
- Wählen Sie oben rechts die Option Speichern als aus.
- Benennen Sie den Flow, indem Sie ein Flow-Label erstellen.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Gehen Sie zurück zur Salesforce-Flows-Liste
- Wählen Sie den neu gespeicherten/erstellten Ablauf aus.
- Aktivieren Sie den Flow, indem Sie in der oberen rechten Ecke auf Aktivieren klicken.
Sobald eine Kopie der Flow-Vorlagen erstellt und aktiviert wurde, empfehlen wir, eine Testbuchung in Calendly zu erstellen, um zu überprüfen, ob der Flow korrekt funktioniert.