So weisen Sie Leads einem bestimmten Salesforce-Benutzer zu
Aktualisiert 20. März 20262 min lesezeit
- Verfügbar für:
- Eigentümer and AdministratorenRollen bestimmen, welche Konto- und Teameinstellungen eine Person verwalten kann. Ihre Rolle kann je nach Organisation, Team oder Gruppe variieren.
- Pläne:
- Teams and EnterpriseDer Zugriff auf Funktionen kann je nach Plan, Erstellungszeitpunkt Ihres Kontos und Add-ons variieren.
In der Standardeinstellung erstellt Ihr Salesforce-Flow einen neuen Lead, wenn die eingeladene Person nicht bereits in Salesforce existiert. Calendly prüft, ob die E-Mail des zugewiesenen Benutzers mit einer Salesforce-Benutzer-E-Mail übereinstimmt. Wenn er nicht übereinstimmt, weist Salesforce den Lead Ihrem Systemadmin zu.
Um dies zu ändern, können Sie Ihren Flow bearbeiten, damit Leads stattdessen einem bestimmten Salesforce-Benutzer zugewiesen werden. Erfahren Sie mehr über das Standardverhalten des Salesforce-Pakets.
Leads einem bestimmten Salesforce-Benutzer zuweisen
- In Salesforce Setup, search for Flows and select it.
- If you haven’t changed the CreateEventTemplate before:
- Open CreateEventTemplate.
- Make your changes.
- Select Save As and name your new flow (e.g., “CreateEvent”).
- If you’ve already customized the template:
- Open your custom flow.
Update the user assignment
- Find and select the Get Records: Find User element.
- In Edit Get Records, under Filter User Records:
- To filter by email:
- In Field, enter Email.
- In Value, enter the user’s email.
- The Salesforce user's email must be an exact match or the lead will not be assigned.
- To filter by user ID:
- In Field, enter ID.
- In Value, enter the user’s ID.
- To find a user's ID, open their Salesforce profile and check the URL.
- Select Save. Then select Save As to save your changes.
- Select Activate to turn on your new flow.
- Important: Deactivate the CreateEventTemplate to avoid duplicate events.
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