So verzögern Sie die Synchronisierung zwischen Calendly und Salesforce
- Verfügbar für:
- Eigentümer and AdministratorenRollen bestimmen, welche Konto- und Teameinstellungen eine Person verwalten kann. Ihre Rolle kann je nach Organisation, Team oder Gruppe variieren.
- Pläne:
- Teams and EnterpriseDer Zugriff auf Funktionen kann je nach Plan, Erstellungszeitpunkt Ihres Kontos und Add-ons variieren.
Sie können die Synchronisierung zwischen Calendly und Salesforce verzögern, um sich auf andere Aufgaben zu konzentrieren, die vor dem Prozess erledigt werden müssen.
Beispielanwendung
Ihr Team verwendet Salesforce, aber Sie haben auch einen Workflow in einem anderen Verkaufstool eingerichtet. Sobald jemand bucht, möchten Sie, dass der Workflow in diesem Tool ausgeführt wird, bevor der Prozess in Salesforce ausgeführt wird. Sie können Ihren Flow in Salesforce verzögern, damit der Flow nur dann ausgeführt wird, wenn Sie es möchten.
Bearbeiten des Flows im Vergleich zum Prozess
Ihr Setup unterscheidet sich je nach Ihrer Paketversion geringfügig. Bei Version 2 bearbeiten Sie den Flow direkt. Für Version 1.11 verwenden Sie den Process Builder. Auf Ihrer Salesforce-Integrationsseite erfahren Sie, welche Version Sie verwenden.
Die Synchronisierung zwischen Calendly und Salesforce verzögern
To delay the sync between Calendly and Salesforce, modify the start of CreateEventTemplate flow.
- In Salesforce Setup, search for Flows. Select Flows.
- If you haven't customized the CreateEventTemplate before, you'll need to create a new flow based on the template. To do so, you can open the CreateEventTemplate, customize it directly, then Save as. Saving it will create a new flow. You can call the new flow something like "CreateEvent."
- If you've already customized the CreateEventTemplate flow, then open your customized flow.
- In the beginning part of the flow, select + Add Scheduled Paths (Optional).
- Under New Scheduled Path, configure your path based on when you'd like it to run. For example, you can set the flow to run 5 hours after someone schedules.
- Select Done.
- To save your customized flow, select Save.
- To activate your customized flow, select Activate. Note: you will also need to deactivate the CreateEventTemplate, so you don’t have duplicate events in Salesforce.