Wie Sie Calendly-Links als Zusammenführungsfelder in HubSpot-E-Mails referenzieren
- Verfügbar für:
- Eigentümer and AdministratorenRollen bestimmen, welche Konto- und Teameinstellungen eine Person verwalten kann. Ihre Rolle kann je nach Organisation, Team oder Gruppe variieren.
- Pläne:
- Teams and EnterpriseDer Zugriff auf Funktionen kann je nach Plan, Erstellungszeitpunkt Ihres Kontos und Add-ons variieren.
Dieser Artikel beschreibt Schritte für diejenigen, die das Calendly-Salesforce-Paket (Version 2.3 oder höher) verwenden und ein benutzerdefiniertes Formelfeld erstellt haben, um den Calendly-Link eines Datensatzinhabers abzurufen.
Referenzieren Sie Calendly-Links in HubSpot-E-Mails mithilfe von Zusammenführungsfeldern
Wenn Sie dies noch nicht getan haben, müssen Sie eine Verbindung herstellen und das Salesforce-Paket von HubSpot installieren, bevor Sie mit den unten aufgeführten Schritten fortfahren können. Installationsanleitung finden Sie im Support-Artikel von HubSpot.
- Wählen Sie in HubSpot das Marketplace-Symbol in der oberen rechten Ecke aus.
- Wählen Sie unter Verwalten die Option Verbundene Apps aus.
- Gehen Sie zum relevanten HubSpot-Datensatz und klicken Sie darauf, um eine neue Feldzuordnung hinzuzufügen. Diese Anweisungen spiegeln die Zuordnung von Feldern zwischen Kontakten wider.
- Erstellen Sie ein HubSpot-Feld, um den Calendly-Link zu speichern, und weisen Sie es dann dem Salesforce-Feld im Kontakt zu, das den Calendly-Link des KontaktEigentümers aufruft.
- Wählen Sie Weiter.
- Wählen Sie unter Synchronisierungsregel die Option Immer Salesforce verwenden und klicken Sie auf Speichern.
- Wenn Sie eine E-Mail in HubSpot erstellen, wählen Sie die Option Personalisieren.
- Wählen Sie den Datensatztyp mit dem synchronisierten Salesforce-Feld aus und klicken Sie auf das Feld.
- Weisen Sie einen Standardwert zu, wenn es keinen Eigentümerlink in Salesforce gibt. Optionen wie ein Weiterleitungsformular oder ein Round-Robin-Link können ideal sein.
Wenn Sie Text in Ihrer E-Mail verlinken:
- Klicken Sie in der Symbolleiste auf Mehr und dann auf Quellcode.
- Suchen Sie das Personalisierungstoken in Ihrer E-Mail und fügen Sie <a href=" vor dem Token und "> Book time here. </a> danach ein.
- Ersetzen Sie "Book time here." durch den Text, den Sie verlinken möchten.
- Änderungen speichern.
- Verwenden Sie die Vorschaufunktion von HubSpot, um sicherzustellen, dass das Personalisierungstoken und der Fallback-Wert für verschiedene Kontakte wie erwartet funktionieren.
Wenn Sie einen gestylten Button in Ihrer E-Mail verwenden:
- Klicken Sie in der Symbolleiste auf Mehr und dann auf Quellcode.
- Suchen Sie das Personalisierungstoken in Ihrer E-Mail, kopieren Sie es und entfernen Sie es aus dem Quellcode. HINWEIS: Sie sollten in der Lage sein, es anhand des Starts {{ und des Endes }} zu identifizieren. Das Token sollte Wörter enthalten, die wie ein Feldname aussehen.
- Änderungen speichern.
- Fügen Sie einer E-Mail-Vorlage eine Schaltfläche hinzu oder bearbeiten Sie eine bestehende Schaltfläche.
- Fügen Sie das Personalisierungstoken in das Feld Link-URL ein.
- Speichern Sie Änderungen in Ihrer E-Mail.
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