Microsoft Dynamics 365 via Power Automate – FAQs

Dieser Artikel enthält häufig gestellte Fragen zur Integration von Calendly in Microsoft Dynamics 365 über Power Automate. Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie in diesem Artikel.

Welches Calendly-Abo ist erforderlich, um diese Integration nutzen zu können?

Unsere Microsoft Dynamics 365-Integration ist nur für Organisationen mit unserem Enterprise-Plan verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Preise und Abos.

Welches Microsoft Dynamics 365-Abo ist erforderlich, um diese Integration nutzen zu können?

Sie müssen das Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise Abo oder höher besitzen oder das Microsoft Dynamics 365 Sales Professional + Power Automate User Abo oder höher.

Benötige ich bestimmte Berechtigungen in Microsoft Dynamics 365, um Datensätze hinzuzufügen oder zu aktualisieren?

Ja. Sie benötigen die Berechtigung "Erstellen" in Microsoft Dynamics 365, um Datensätze hinzufügen oder aktualisieren.

Welche Rollen in einer Organisation dürfen diese Integration einrichten?

Nur Organisationsinhaber und Admins können die Integrationsverbindung herstellen. Weitere Informationen zu Rollen innerhalb einer Calendly-Organisation finden Sie unter Rollen und Berechtigungen.

Was ist Power Automate? 

Power Automate ist ein von Microsoft bereitgestellter Service, der Workflows in einer Vielzahl von Anwendungen und Diensten automatisieren soll. Seine primäre Aufgabe besteht darin, die Lücken zwischen getrennten Apps und Diensten zu schließen, sich wiederholende Aufgaben zu rationalisieren und einen nahtlosen Datenfluss sicherzustellen. Für diejenigen, die mit Zapier vertraut sind, denken Sie an Power Automate als Microsoft-Äquivalent.

Wie arbeiten Calendly, Power Automate und Dynamics 365 zusammen? 

Die Integration von Calendly über Power Automate fungiert als Brücke zwischen Calendly und Dynamics 365. Wenn Meetings in Calendly geplant werden, löst Power Automate automatisierte Workflows aus und stellt sicher, dass relevante Daten nahtlos in Dynamics 365 fließen. Diese Synergie ermöglicht Echtzeitaktualisierungen, minimiert die manuelle Dateneingabe und stellt sicher, dass Kundeninteraktionen konsistent erfasst und innerhalb des CRM bearbeitet werden.

Was ist eine ‚Vorlage‘ von Power Automate?

Vorlagen in Power Automate sind vordefinierte Abläufe, die einen Ausgangspunkt für die Erstellung Ihrer eigenen Workflows bieten. Sie sind auf häufig verwendete Aufgaben und Integrationen ausgerichtet, sodass Benutzer schnell einen Ablauf einrichten können, ohne ihn von Grund auf neu zu erstellen.

Hat Calendly Vorlagen? 

Ja – sehen Sie sich die untenstehenden Vorlagen an!

1. Einen Lead erstellen und aktualisieren, wenn ein Calendly-Meeting gebucht wird
• Wenn ein Calendly-Meeting gebucht wird, werden ein neuer Lead und ein Termin in Dynamics 365 erstellt. Wenn der Lead bereits existiert, werden die Informationen aktualisiert und ein Termin hinzugefügt. Neu erstellte Leads werden dem Eigentümer zugeordnet, sofern einer vorhanden ist.
2. Einen Termin stornieren, wenn ein Calendly-Meeting abgesagt wird
• Wenn ein Calendly-Meeting abgesagt wird, wird der entsprechende Termin für diesen Kontakt in Dynamics 365 abgesagt.

Hinweis: Weitere Vorlagen folgen in Kürze! 

Wird die Microsoft Dynamics-Integration automatisch die E-Mail des Gastgebers abgleichen, um einen Datensatz an den richtigen Inhaber anzuhängen?

Ja.

Wie erkennt die Microsoft Dynamics-Integration standardmäßig einen Lead?

Der Lead wird über seine E-Mail-Adresse gefunden.

Bietet Calendly Support, während sich der Connector in der Vorschauphase befindet?

Ja. Wenden Sie sich an unser Support-Team, wenn Sie Fragen zu dieser Integration haben. 

Welche Felder oder Attribute sind in der Microsoft Dynamics-Integration verfügbar?

Hier ist unsere vollständige Liste.