Fehlerbehebung bei der Weiterleitung mit Salesforce Lookup
Aktualisiert 20. März 20262 min lesezeit
- Verfügbar für:
- Eigentümer and AdministratorenRollen bestimmen, welche Konto- und Teameinstellungen eine Person verwalten kann. Ihre Rolle kann je nach Organisation, Team oder Gruppe variieren.
- Pläne:
- EnterpriseDer Zugriff auf Funktionen kann je nach Plan, Erstellungszeitpunkt Ihres Kontos und Add-ons variieren.
Dieser Artikel enthält häufige Schritte zur Fehlerbehebung im Zusammenhang mit Weiterleitung von Calendly mit Salesforce (SFDC) Lookup.
Meine Route wird übersprungen
Hier sind einige häufige Gründe, warum eine Route übersprungen werden könnte:
- Es gibt keinen Eigentümer für die vollständige E-Mail-Adresse oder die Domain, die im Formular angegeben wurde.
- Es gibt einen Eigentümer, aber dieser ist kein Calendly-Benutzer.
- Der Benutzer existiert in Calendly, ist jedoch nicht dem verwalteten Ereignistyp zugewiesen, der mit der Route verknüpft ist.
- Der Benutzer ist dem verwalteten Ereignistyp zugewiesen, aber seine Salesforce-E-Mail stimmt nicht mit seiner Calendly-E-Mail überein.
Weitere Gründe sind:
- Ihr Salesforce-Konto hat sein API-Limit erreicht. Erfahren Sie mehr über die API-Limits von Salesforce.
- Salesforce hat während des Weiterleitungsprozesses eine Zeitüberschreitung oder einen Fehler zurückgegeben.
Ich sehe doppelte Ereignisse in meinem Kalender
- Sie haben möglicherweise mehrere Kalenderverknüpfungen in Salesforce.
- Tools wie Einstein Activity Capture oder Lightning Sync können Duplikate erzeugen. Besuchen Sie diese Salesforce-Artikel für weitere Informationen:
- Sie haben möglicherweise mehrere Flows, die Ereignisse erstellen.
Ich möchte anhand des Salesforce-E-Mail-Feldes weiterleiten, aber es wird nicht im Menü angezeigt
Wenn Ihr Feld im Dropdown fehlt, müssen Sie möglicherweise die Berechtigungen für das Salesforce-Feld aktualisieren.
- Wählen Sie in Salesforce auf der Registerkarte Object Manager Contact aus.
- Wählen Sie im Seitenleistenmenü Fields & Relationships.
- Wählen Sie das spezifische Feld aus, das derzeit im Drop-down-Menü des Weiterleitungsformulars in Calendly fehlt (z. B. E-Mail).
- Wählen Sie Set Field-Level Security.
- Scrollen Sie nach unten zu System Administrator.
- Stellen Sie sicher, dass das mit Ihrem verbundenen Salesforce-Konto verknüpfte Profil Zugriff/Berechtigungen für das betreffende Feld hat, indem Sie das Kontrollkästchen Visible aktivieren.
- Wählen Sie Save.
- Öffnen Sie in Calendly Ihr Weiterleitungsformular.
- Aktualisieren Sie die Seite.
Wenn das Feld nicht angezeigt wird:
- Gehen Sie in Calendly zur Salesforce-Integrationsseite.
- Trennen Sie die Verbindung zu Salesforce und stellen Sie sie erneut her.
- Gehen Sie zurück zu Ihrem Weiterleitungsformular in Calendly.
- Das Feld sollte jetzt im Drop-down-Menü erscheinen.
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