So können Sie benutzerdefinierte Antworten mit HubSpot-Eigenschaften verknüpfen.

Um Antworten von Ihrem Calendly-Formular HubSpot-Feldern wie Berufsfunktion, Firmenname oder Branche zuzuordnen, verwenden Sie HubSpot-Workflows. Diese Antworten aktualisieren die ausgewählten Kontakt- oder Unternehmenseigenschaftsfelder automatisch.

Bevor Sie beginnen 

• Sie müssen ein HubSpot Professional- oder Enterprise-Abo haben, um HubSpot-Workflows verwenden zu können.
• Sie müssen Adminrechte für HubSpot haben.

Benutzerdefinierte Antworten zuordnen

Schritt 1 – Einen Workflow erstellen

1. Melden Sie sich bei Ihrem HubSpot-Konto an.
2. Gehen Sie zu Automatisierungssystemen und wählen Sie Workflows aus.
   
3. Wählen Sie oben rechts die Option Workflow erstellen >  Von Grund auf.
4. Wählen Sie Kontaktbasierter Workflow und Leere Vorlage und dann Weiter. 

Schritt 2 – Erstellen eines Anmeldeauslösers

1. Wählen Sie im Workflow-Builder Ihren Anmeldeauslöser aus, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln. 
2. Wählen Sie Wenn Filterkriterien erfüllt sind.
   
3. Wählen Sie unter Kriterien im Abschnitt Filtern auf die Option Aktivität (zugeordnetes Objekt) aus und suchen Sie nach Meetingsname.
   
4. Legen Sie Ihre Kriterien für Ihre Filteranforderungen fest: 
• Bekannt ist – um alle Ihre geplanten Meetings zu filtern
• Enthält eine der Optionen – um nach Ereignistyp-Namen zu filtern
5. Schließen Sie den Editor und speichern Sie.

Schritt 3 – Einen Datensatz bearbeiten

Hinweis: Bestehende Kontakte können ihre Kontakteigenschaften nicht mit unseren Workflows aktualisieren lassen. 

1. Klicken Sie auf das +-Zeichen unter Ihrem Anmeldeauslöser.
2. Suchen Sie unter Alle Aktionen nach Datensatz bearbeiten.
3. Wählen Sie unter Datensatztyp den Datensatztyp aus, den Sie aktualisieren möchten.
• z. B.: Kontakt
4. Wählen Sie unter Eigenschaft zum Bearbeiten das Element aus, das Sie aktualisieren möchten.
• z. B.: Stellenbezeichnung

Sobald Sie Ihren Workflow abgeschlossen haben, können Sie einen Test durchführen: