So aktualisieren Sie Salesforce-Benutzer mit verwalteten Ereignis-Links
- Verfügbar für:
- Eigentümer and AdministratorenRollen bestimmen, welche Konto- und Teameinstellungen eine Person verwalten kann. Ihre Rolle kann je nach Organisation, Team oder Gruppe variieren.
- Pläne:
- Teams and EnterpriseDer Zugriff auf Funktionen kann je nach Plan, Erstellungszeitpunkt Ihres Kontos und Add-ons variieren.
Verwenden Sie Zusammenführungsfelder in Automatisierungen, um verwaltete Ereignis-URLs mit Salesforce-Benutzern zu verknüpfen, damit Leads schneller bestimmte Ereignisse planen können.
Den Flow anpassen
Der MapCalendlyLinkTemplate-Flow wird durch Profillinks ausgelöst und weist diese Links standardmäßig Salesforce-Benutzern zu. Der Flow kann jedoch angepasst werden, um Links zu verwalteten Ereignissen zu synchronisieren. Sie können den Ablauf mit den unten erläuterten Optionen anpassen.
Um mehr über den MapCalendlyLinkTemplate-Flow zu erfahren und wie Calendly Profil- und verwaltete Ereignis-Links mit Salesforce synchronisiert, lesen Sie diesen Artikel.
Wenn Sie nicht vorhaben, Profillinks über Zusammenführungsfelder zu referenzieren und nur einen verwalteten Ereignislink haben, den Sie in Automatisierungen verwenden möchten, ist dies der ideale Ansatz.
- Suchen und öffnen Sie die neueste Version des MapUserCalendlyLink Flow.
- Wählen Sie Bearbeiten, um den Trigger zu bearbeiten.
- Aktualisieren Sie Calendly_Type_c, damit es ManagedEventType entspricht.
- Wenn Sie mehrere verwaltete Ereignisse in Ihrer Organisation haben, wählen Sie + Bedingung hinzufügen aus, um das richtige Ereignis dem Salesforce-Benutzer zuzuordnen.
- Legen Sie das Feld Calendly_Name_c fest, um dem Namen Ihres verwalteten Ereignisses zu entsprechen.
- Klicken Sie auf Fertig.
- Speichern Sie den Flow als neue Version und aktivieren Sie die neue Version.
- Hinweis: Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie einen Flow als neue Version speichern können, lesen Sie diesen Artikel im Hilfecenter: Calendly Salesforce-Paket v2 – Schritte nach der Installation
- Um zu testen, gehen Sie zu Ihrer Salesforce-Integrationsseite und klicken Sie auf Sync.
Wenn Sie je nach Phase im Lebenszyklus des Kunden oder Leads verschiedene verwaltete Ereignis-Links zu unterschiedlichen Zeiten teilen möchten, ist dies der ideale Ansatz.
- Stellen Sie sicher, dass Sie ein Feld im Benutzerobjekt pro Link haben, das als Zusammenführungsfeld referenziert werden kann. Das Calendly Salesforce-Paket erstellt standardmäßig ein Feld, Calendly Link. Wenn Sie weitere hinzufügen möchten:
- Wählen Sie unter Setup die Option Objekt-Manager.
- Wählen Sie in der Liste der Bezeichnungen die Option Benutzer aus.
- Wählen Sie Felder und Beziehungen aus.
- Wählen Sie neben der Suchleiste auf der rechten Seite die Option Neu.
- Wählen Sie für Datentyp Text und dann Fortfahren.
- Hinweis: Sie können die Links als URL-Feld speichern, aber die meisten unserer verwandten Hilfecenter-Inhalte bestehen aus Schritten und Formeln, die mit einem Textfeld und nicht einem URL-Feld funktionieren.
- Geben Sie für Feldname einen Namen für das Feld an.
- Legen Sie für Länge die maximale Länge (255) fest und wählen Sie Weiter aus.
- Nehmen Sie ggf. erforderliche Änderungen an der Sicherheit auf Feldebene vor und wählen Sie Weiter.
- Fügen Sie das neue Feld zu Ihren bevorzugten Layouts hinzu und wählen Sie Speichern.
- Suchen und öffnen Sie die neueste Version des MapUserCalendlyLink Flow.
- Wählen Sie Bearbeiten, um den Trigger zu bearbeiten.
- Stellen Sie die Bedingungsanforderungen im Dropdown-Menü auf Keine ein und wählen Sie Fertig.
- Im Zweig Aktiver Benutzer nach der Entscheidung Benutzer aktiv gefunden? fügen Sie ein Entscheidungselement hinzu. Hier können Sie Felder im Benutzerprofil abhängig von der Art des Links, der mit Salesforce synchronisiert wurde, aktualisieren.
- Erstellen Sie eine Ergebnisverzweigung für jeden Linkstyp, den Sie einem bestimmten Feld im Benutzerdatensatz zuweisen möchten.
- Wenn Sie Profillinks zuordnen möchten, stellen Sie sicher, dass das Feld Typ im Calendly-Link-Datensatz dem Profil entspricht.
- Stellen Sie für jeden verwalteten Ereignislink, den Sie zuordnen möchten, sicher, dass das Feld Typ im Calendly-Link-Datensatz ManagedEventType entspricht und das Feld Name dem spezifischen Namen des verwalteten Ereignisses entspricht.
- Beschriften Sie Ihr Standardergebnis.
- Klicken Sie auf das Element Link zum Aktualisieren des Benutzerprofils und wählen Sie Element ausschneiden.
- Klicken Sie auf das (+)-Symbol für einen Ihrer Entscheidungspfade, bei dem Sie den Linkwert einem Feld im Benutzerdatensatz zuordnen möchten. Dadurch wird das Element Datensätze bearbeiten auf diesen Pfad gebracht.
- Klicken Sie auf das (+)-Symbol für alle anderen Pfade außer dem Standardergebnispfad, und wählen Sie aus, ein Element einzufügen.
- Wählen Sie für jedes Element zum Aktualisieren von Datensätzen die Option Bearbeiten aus, um sicherzustellen, dass der Link dem korrekten Feld im Benutzerobjekt zugeordnet wird. Wählen Sie für jedes Element die Option Fertig aus.
- Speichern Sie Ihren Flow als neue Version und aktivieren Sie die neue Version.
Wenn Sie diese Links als Verfügbarkeit des Eigentümers eines Datensatzes verwenden möchten, führen Sie die Schritte zum Erstellen einer benutzerdefinierten Formel für jeden Ihrer verwalteten Ereignis-Links aus.