So verwenden Sie Kontaktnotizen und Erinnerungen
- Verfügbar für:
- Alle BenutzerRollen bestimmen, welche Konto- und Teameinstellungen eine Person verwalten kann. Ihre Rolle kann je nach Organisation, Team oder Gruppe variieren.
- Pläne:
- Free, Essentials, Professional, Standard, Teams mit SSO-Add-on, and EnterpriseDer Zugriff auf Funktionen kann je nach Plan, Erstellungszeitpunkt Ihres Kontos und Add-ons variieren.
Fügen Sie Notizen zu Ihren Kontakten hinzu, um wichtige Details zu erfassen. Sie können außerdem Erinnerungen setzen, um zur richtigen Zeit nachzufassen.
So erstellen Sie eine Notiz
- Öffnen Sie einen Kontakt
- Öffnen Sie den Notizen
- Wählen Sie den Notiz-Editor
- Fügen Sie Ihre Notiz hinzu (Titel und/oder Inhalt)
- Wählen Sie Speichern
Nach dem Speichern erscheint Ihre Notiz in der Zeitachse des Kontakts.
So bearbeiten oder löschen Sie eine Notiz
Notiz bearbeiten
- Suchen Sie die Notiz, die Sie aktualisieren möchten
- Wählen Sie die drei vertikalen Punkte an der Notiz
- Wählen Sie Bearbeiten
- Nehmen Sie Ihre Änderungen vor
- Wählen Sie Speichern
Wenn Sie eine Notiz bearbeiten:
- Der Zeitstempel wird aktualisiert
- Die Notiz kann sich je nach letzter Änderungszeit verschieben
Notiz löschen
- Suchen Sie die Notiz, die Sie löschen möchten
- Wählen Sie die drei vertikalen Punkte an der Notiz
- Wählen Sie Löschen
Gelöschte Notizen können nicht wiederhergestellt werden.
Wie Notizen angezeigt werden
Notizen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt (neueste zuerst).
Sie sehen Notizen in:
- Dem Notizen
- Dem Alle-Tab mit Meetings und Interaktionen
Jede Notiz zeigt:
- Titel und Inhalt
- Erstellungs- oder Aktualisierungszeit
Wie Sie einer Notiz eine Erinnerung hinzufügen
Fügen Sie eine Erinnerung hinzu, um später nachzufassen.
Erinnerung hinzufügen
- Erstellen oder bearbeiten Sie eine Notiz
- Wählen Sie Erinnerung hinzufügen
- Wählen Sie ein Datum
- Wählen Sie Speichern
Die Erinnerung wird zusammen mit der Notiz angezeigt.
Wie Sie eine Erinnerung als erledigt markieren
- Öffnen Sie die Notiz aus Ihrer Benachrichtigung oder auf der Kontaktseite
- Markieren Sie die Erinnerung als Erledigt
Wie Sie eine Erinnerung entfernen
- Bearbeiten Sie die Notiz
- Aktualisieren oder entfernen Sie das Erinnerungsdatum
- Wählen Sie Speichern
Was passiert, wenn eine Erinnerung fällig ist
- Sie erhalten um 05:00 Uhr (Ihre Ortszeit) eine E-Mail-Benachrichtigung
- Die E-Mail enthält einen Link zur Notiz sowie:
- Heute fällige Erinnerungen
- Bevorstehende Erinnerungen an einem Ort